NLB je sporočila, da načrtuje izdajo novih podrejenih obveznic, ki bi bile namenjene vključitvi v dodatni temeljni kapital banke (AT1). Obveznice bi bile izdane brez dospetja, z možnostjo predčasnega odpoklica po petih letih, skupna nominalna vrednost izdaje pa je predvidena pri 300 milijonih evrov.
Začetek predstavitev vlagateljem
Banka je za izvedbo postopka pooblastila mednarodne finančne institucije BNP Paribas, BofA Securities Europe, Goldman Sachs Bank Europe in Erste Group Bank. Skupaj bodo organizirali serijo predstavitvenih srečanj z vlagatelji, na katerih bodo preverili interes in razmere na kapitalskih trgih.
Izdaja odvisna od razmer na trgu
V NLB poudarjajo, da bodo nove obveznice izdali le, če bodo tržne razmere ugodne. Namenjene bodo izključno primernim nasprotnim strankam in profesionalnim vlagateljem zunaj Združenih držav Amerike.
Nova izdaja obveznic predstavlja enega od korakov NLB pri krepitvi kapitalske strukture in zagotavljanju dolgoročne finančne stabilnosti skupine.
